Состоялось размещение облигационного займа ГК "Комплекс-ойл" на 1 млрд. рублей
8 февраля 2007 года состоялось размещение облигаций ГК "Комплекс-ойл" на сумму 1 млрд. рублей. Заем был размещен в полном объеме.
8 февраля 2007 года состоялось размещение облигаций ГК «Комплекс-ойл» на сумму 1 млрд. рублей. Заем был размещен в полном объеме.
Ставка первого купона составила 12,5% годовых. Эмитент - ООО «Комплекс Финанс» - структура, созданная для финансирования текущей и перспективной деятельности Группы компаний «Комплекс-ойл».
ГК «Комплекс-ойл» разместила на ФБ ММВБ по открытой подписке 1 млн. облигаций номиналом 1 тыс. рублей. Срок обращения бумаг – 3 года с возможностью досрочного выкупа через полтора года. Купонный период – 182 дня. Ставка первого купона была определена на конкурсе на ММВБ в день размещения и составила 12,5% годовых.
Размещение облигационного займа позволит Группе организовать дополнительное финансирование оборотного капитала, провести реструктуризацию текущей задолженности и продолжить формирование публичной кредитной истории. Кроме того, привлеченные в результате размещения облигаций средства будут направлены на приобретение профильных активов в рамках инвестиционной программы, предполагающей построение малой вертикально-интегрированной нефтяной компании. По словам Президента ГК «Комплекс-ойл» Дмитрия Парфенова, компания в настоящее время ведет переговоры по приобретению нефтяных активов в России и сети АЗС в Германии (ранее там была приобретена крупная сеть немецких нефтебаз Tabeg GmbH).
Финансовый директор ГК «Комплекс-ойл» Юрий Стариков отметил, что ставка первого купона в 12,5% годовых оказалась в диапазоне, который прогнозировался организатором займа АКБ «Росбанк» накануне размещения. В числе компаний, которые приобрели облигации ООО «Комплекс Финанс» в день размещения, Юрий Стариков назвал АКБ «СОЮЗ», ИК «Тройка Диалог», КБ «Транспортный», ОАО АКБ «Связь-Банк» и др. По словам финансового директора ГК «Комплекс-ойл», величина доходности облигаций ООО «Комплекс Финанс» позволяет обеспечить достаточный уровень ликвидности при обращении на вторичном рынке.
Управляющий Директор Департамента инвестиционно-банковских услуг ОАО АКБ «Росбанк» Михаил Афонский так прокомментировал итоги размещения: «Мы считаем, что облигационный заем Группы стал логичным продолжением формирования публичной кредитной истории после вексельной программы, которую Группа начала в марте 2005 года. Приобретение весной 2006 года нефтебаз Tabeg на территории Германии значительно повысило стоимость активов компании и стало важным шагом на пути создания малой вертикально-интегрированной компании.
Размещение дебютного облигационного займа можно назвать вполне успешным. Мы надеемся, что до конца февраля начнется вторичное обращение облигаций. АКБ «РОСБАНК» намерен продолжить сотрудничество с Группой компаний «Комплекс-ойл».
Выпуск облигаций ООО «Комплекс Финанс» серии 01 зарегистрирован Федеральной службой по финансовым рынкам 04.05.06 (государственный регистрационный номер выпуска 4-01-36144-R). Облигации процентные документарные неконвертируемые на предъявителя.
Организатором, андеррайтером и платежным агентом выпуска облигаций ООО «Комплекс Финанс» является ОАО АКБ «РОСБАНК». Со-организаторы - АКБ "Союз", Связь-банк, КБ "Транспортный", со-андеррайтеры - Конверсбанк, Локо-банк, Руссобанк.
*****
О Группе компаний «Комплекс-ойл»
ГК «Комплекс-ойл» - один из ведущих операторов российского рынка оптовой торговли нефтепродуктами. Группа осуществляет поставки топлива в регионы России и страны СНГ, владеет нефтебазами в Германии и России (Курганская и Смоленская области), а также арендует нефтебазы в 5 регионах, включая Московскую область. ГК «Комплекс-ойл» принадлежит сеть АЗС в Нижегородской области и парк железнодорожных цистерн.
Совокупная выручка ГК «Комплекс-ойл» по предварительным данным в 2006 году превысила 7 млрд. рублей (рост на 56% по сравнению с результатом 2005 года). Чистая прибыль по итогам 2006 года составила 36 млн. рублей (рост в 4 раза по сравнению с аналогичным показателем за 2005 год). Стоимость чистых активов в 2006 году (2,23 млрд. рублей) на 48% превысила аналогичный показатель по итогам 2005 года (1,5 млрд. рублей).
В 2005 году компания заняла 1-е место в рейтинге самых быстрорастущих предприятий России (журнал «Финанс» № 17 2005 г.). В 2006 году ГК «Комплекс-ойл» получила награду в номинации «Самая информационно открытая компания-векселедатель» по результатам опроса информационного агентства Cbonds и фондовой биржи РТС. В результате реализации инвестиционной стратегии прогнозируется рост капитализации ГК «Комплекс-ойл» до 200 млн. долл.
Подробную информацию об облигационной программе «Комплекс-ойл» можно получить на сайте компании www.complex-oil.com в разделе «Инвесторам» и в Департаменте инвестиционно-банковских услуг ОАО АКБ «Росбанк» по тел. (495) 725-54-77, 234-09-47.
Ставка первого купона составила 12,5% годовых. Эмитент - ООО «Комплекс Финанс» - структура, созданная для финансирования текущей и перспективной деятельности Группы компаний «Комплекс-ойл».
ГК «Комплекс-ойл» разместила на ФБ ММВБ по открытой подписке 1 млн. облигаций номиналом 1 тыс. рублей. Срок обращения бумаг – 3 года с возможностью досрочного выкупа через полтора года. Купонный период – 182 дня. Ставка первого купона была определена на конкурсе на ММВБ в день размещения и составила 12,5% годовых.
Размещение облигационного займа позволит Группе организовать дополнительное финансирование оборотного капитала, провести реструктуризацию текущей задолженности и продолжить формирование публичной кредитной истории. Кроме того, привлеченные в результате размещения облигаций средства будут направлены на приобретение профильных активов в рамках инвестиционной программы, предполагающей построение малой вертикально-интегрированной нефтяной компании. По словам Президента ГК «Комплекс-ойл» Дмитрия Парфенова, компания в настоящее время ведет переговоры по приобретению нефтяных активов в России и сети АЗС в Германии (ранее там была приобретена крупная сеть немецких нефтебаз Tabeg GmbH).
Финансовый директор ГК «Комплекс-ойл» Юрий Стариков отметил, что ставка первого купона в 12,5% годовых оказалась в диапазоне, который прогнозировался организатором займа АКБ «Росбанк» накануне размещения. В числе компаний, которые приобрели облигации ООО «Комплекс Финанс» в день размещения, Юрий Стариков назвал АКБ «СОЮЗ», ИК «Тройка Диалог», КБ «Транспортный», ОАО АКБ «Связь-Банк» и др. По словам финансового директора ГК «Комплекс-ойл», величина доходности облигаций ООО «Комплекс Финанс» позволяет обеспечить достаточный уровень ликвидности при обращении на вторичном рынке.
Управляющий Директор Департамента инвестиционно-банковских услуг ОАО АКБ «Росбанк» Михаил Афонский так прокомментировал итоги размещения: «Мы считаем, что облигационный заем Группы стал логичным продолжением формирования публичной кредитной истории после вексельной программы, которую Группа начала в марте 2005 года. Приобретение весной 2006 года нефтебаз Tabeg на территории Германии значительно повысило стоимость активов компании и стало важным шагом на пути создания малой вертикально-интегрированной компании.
Размещение дебютного облигационного займа можно назвать вполне успешным. Мы надеемся, что до конца февраля начнется вторичное обращение облигаций. АКБ «РОСБАНК» намерен продолжить сотрудничество с Группой компаний «Комплекс-ойл».
Выпуск облигаций ООО «Комплекс Финанс» серии 01 зарегистрирован Федеральной службой по финансовым рынкам 04.05.06 (государственный регистрационный номер выпуска 4-01-36144-R). Облигации процентные документарные неконвертируемые на предъявителя.
Организатором, андеррайтером и платежным агентом выпуска облигаций ООО «Комплекс Финанс» является ОАО АКБ «РОСБАНК». Со-организаторы - АКБ "Союз", Связь-банк, КБ "Транспортный", со-андеррайтеры - Конверсбанк, Локо-банк, Руссобанк.
*****
О Группе компаний «Комплекс-ойл»
ГК «Комплекс-ойл» - один из ведущих операторов российского рынка оптовой торговли нефтепродуктами. Группа осуществляет поставки топлива в регионы России и страны СНГ, владеет нефтебазами в Германии и России (Курганская и Смоленская области), а также арендует нефтебазы в 5 регионах, включая Московскую область. ГК «Комплекс-ойл» принадлежит сеть АЗС в Нижегородской области и парк железнодорожных цистерн.
Совокупная выручка ГК «Комплекс-ойл» по предварительным данным в 2006 году превысила 7 млрд. рублей (рост на 56% по сравнению с результатом 2005 года). Чистая прибыль по итогам 2006 года составила 36 млн. рублей (рост в 4 раза по сравнению с аналогичным показателем за 2005 год). Стоимость чистых активов в 2006 году (2,23 млрд. рублей) на 48% превысила аналогичный показатель по итогам 2005 года (1,5 млрд. рублей).
В 2005 году компания заняла 1-е место в рейтинге самых быстрорастущих предприятий России (журнал «Финанс» № 17 2005 г.). В 2006 году ГК «Комплекс-ойл» получила награду в номинации «Самая информационно открытая компания-векселедатель» по результатам опроса информационного агентства Cbonds и фондовой биржи РТС. В результате реализации инвестиционной стратегии прогнозируется рост капитализации ГК «Комплекс-ойл» до 200 млн. долл.
Подробную информацию об облигационной программе «Комплекс-ойл» можно получить на сайте компании www.complex-oil.com в разделе «Инвесторам» и в Департаменте инвестиционно-банковских услуг ОАО АКБ «Росбанк» по тел. (495) 725-54-77, 234-09-47.