«Юнисервис Капитал» осуществил размещение биржевых облигаций федерального оператора грузовых перевоз
Новосибирский организатор долговых программ «Юнисервис Капитал» провел размещение облигаций транспортной компании «Грузовичкоф».
Новосибирский организатор долговых программ «Юнисервис Капитал» провел размещение облигаций транспортной компании «Грузовичкоф».
На публичный долговой рынок выходит крупнейшая в России мувинговая компания. Эмитентом выступило ООО «Грузовичкоф-Центр» — компания, отвечающая за Московское представительство широко известной группы «Грузовичкоф». Общий объем зарегистрированной программы биржевых облигаций — 300 миллионов рублей, первый выпуск составил 50 миллионов.
Примечательно, что ООО «Грузовичкоф-Центр» стал первым эмитентом, осуществившим размещение в рамках программы биржевых облигаций без предоставления проспекта ценных бумаг.
При размещении классических облигаций от компании-эмитента требуется полное раскрытие информации, регистрация проспекта в ЦБ, отчет об итогах выпуска. Сроки и стоимость оформления в таком случае являются серьезным барьером для компаний среднего бизнеса. Биржевые облигации — это публичные ценные бумаги, размещаемые на бирже в упрощенном порядке. Их эмиссия не требует государственной регистрации у регулятора, решение о возможности выпуска принимает Совет Биржи на основании меморандума с частичным раскрытием информации.
Несмотря на то, что эмитентом является столичная компания, ведущая основную деятельность в Москве, услуги по организации программы оказывала команда специалистов «из регионов». Организатор — новосибирская частная инвестиционно-финансовая компания «Юнисервис Капитал», в числе немногих участников рынка специализирующаяся на работе со средним бизнесом. АО «Банк Акцепт», выступившее соорганизатором и андеррайтером, также располагается в Новосибирске.
«Для компании „Грузовичкоф“ мы оказали все необходимые юридические услуги, разработали презентационные материалы, осуществляем необходимое сопровождение и общение с потенциальными инвесторами, — сообщил генеральный директор „Юнисервис Капитал“ Алексей Антипин. — Кроме того, наша компания назначена представителем владельцев облигаций „Грузовичкоф-Центр“. В этом статусе мы будем отслеживать возможные основания для досрочного погашения биржевых облигаций и ежеквартально публиковать информацию о финансовом положении эмитента».
Общий срок обращения облигаций ООО «Грузовичкоф-Центр» — 2 года, выплата купонов будет осуществляться ежемесячно, а доходность на первые 12 месяцев рассчитывается из ставки 17% годовых.
Ожидается, что ценные бумаги с такой высокой доходностью привлекут внимание широкого круга инвесторов, прежде всего тех, кто знаком с деятельностью «Грузовичкоф», их стратегией и планами. Первыми держателями облигаций также готовы стать инвесторы из Сибири, сотрудничающие с организатором программы — «Юнисервис Капитал».
Справка:
Биржевые облигации — это публичные долгосрочные займы, размещаемые без залогового обеспечения, путем открытой подписки и допущенные к организованным торгам. Такие облигации могут выпускаться без регистрации проспекта, если соблюдаются условия, указанные в пункте 1 статьи 22 закона «О рынке ценных бумаг».
Справка об организаторах:
«Юнисервис Капитал» — российская частная инвестиционно-финансовая компания, профессиональный организатор публичных долговых программ. Специализация компании — полное ведение клиентов от регистрации займа до текущего сопровождения по вопросам работы с инвесторами, подготовки маркетинговых материалов, раскрытия информации, представительства владельцев облигаций, аналитического покрытия. Самостоятельными направлениями работы «Юнисервис Капитал» являются фонд недвижимости (привлечение средств под залог объектов), фонд прямых инвестиций, маркетинговые и аналитические услуги.
Акционерное общество «Банк Акцепт» (регистрация 24.10.1990, лицензия Банка России № 567) — крупный региональный финансовый институт с головным офисом в Новосибирске, имеет филиал в Москве и операционные офисы в Барнауле, Омске и Красноярске.
Справка об эмитенте:
Компании группы «Грузовичкоф» оказывают транспортно-логистические услуги с 2006 года. Свою деятельность предприниматели начали в Санкт-Петербурге, постепенно расширяя географию присутствия. На сегодняшний день «Грузовичкоф» организовывает перевозки для предприятий и частных лиц в 21 городе России. В автопарке компании 13 видов автомобилей. Кроме того, «Грузовичкоф» оказывает дополнительные услуги: упаковка грузов, сборка мебели, вывоз и утилизация мусора, услуги грузчиков и такелажников и др.
На публичный долговой рынок выходит крупнейшая в России мувинговая компания. Эмитентом выступило ООО «Грузовичкоф-Центр» — компания, отвечающая за Московское представительство широко известной группы «Грузовичкоф». Общий объем зарегистрированной программы биржевых облигаций — 300 миллионов рублей, первый выпуск составил 50 миллионов.
Примечательно, что ООО «Грузовичкоф-Центр» стал первым эмитентом, осуществившим размещение в рамках программы биржевых облигаций без предоставления проспекта ценных бумаг.
При размещении классических облигаций от компании-эмитента требуется полное раскрытие информации, регистрация проспекта в ЦБ, отчет об итогах выпуска. Сроки и стоимость оформления в таком случае являются серьезным барьером для компаний среднего бизнеса. Биржевые облигации — это публичные ценные бумаги, размещаемые на бирже в упрощенном порядке. Их эмиссия не требует государственной регистрации у регулятора, решение о возможности выпуска принимает Совет Биржи на основании меморандума с частичным раскрытием информации.
Несмотря на то, что эмитентом является столичная компания, ведущая основную деятельность в Москве, услуги по организации программы оказывала команда специалистов «из регионов». Организатор — новосибирская частная инвестиционно-финансовая компания «Юнисервис Капитал», в числе немногих участников рынка специализирующаяся на работе со средним бизнесом. АО «Банк Акцепт», выступившее соорганизатором и андеррайтером, также располагается в Новосибирске.
«Для компании „Грузовичкоф“ мы оказали все необходимые юридические услуги, разработали презентационные материалы, осуществляем необходимое сопровождение и общение с потенциальными инвесторами, — сообщил генеральный директор „Юнисервис Капитал“ Алексей Антипин. — Кроме того, наша компания назначена представителем владельцев облигаций „Грузовичкоф-Центр“. В этом статусе мы будем отслеживать возможные основания для досрочного погашения биржевых облигаций и ежеквартально публиковать информацию о финансовом положении эмитента».
Общий срок обращения облигаций ООО «Грузовичкоф-Центр» — 2 года, выплата купонов будет осуществляться ежемесячно, а доходность на первые 12 месяцев рассчитывается из ставки 17% годовых.
Ожидается, что ценные бумаги с такой высокой доходностью привлекут внимание широкого круга инвесторов, прежде всего тех, кто знаком с деятельностью «Грузовичкоф», их стратегией и планами. Первыми держателями облигаций также готовы стать инвесторы из Сибири, сотрудничающие с организатором программы — «Юнисервис Капитал».
Справка:
Биржевые облигации — это публичные долгосрочные займы, размещаемые без залогового обеспечения, путем открытой подписки и допущенные к организованным торгам. Такие облигации могут выпускаться без регистрации проспекта, если соблюдаются условия, указанные в пункте 1 статьи 22 закона «О рынке ценных бумаг».
Справка об организаторах:
«Юнисервис Капитал» — российская частная инвестиционно-финансовая компания, профессиональный организатор публичных долговых программ. Специализация компании — полное ведение клиентов от регистрации займа до текущего сопровождения по вопросам работы с инвесторами, подготовки маркетинговых материалов, раскрытия информации, представительства владельцев облигаций, аналитического покрытия. Самостоятельными направлениями работы «Юнисервис Капитал» являются фонд недвижимости (привлечение средств под залог объектов), фонд прямых инвестиций, маркетинговые и аналитические услуги.
Акционерное общество «Банк Акцепт» (регистрация 24.10.1990, лицензия Банка России № 567) — крупный региональный финансовый институт с головным офисом в Новосибирске, имеет филиал в Москве и операционные офисы в Барнауле, Омске и Красноярске.
Справка об эмитенте:
Компании группы «Грузовичкоф» оказывают транспортно-логистические услуги с 2006 года. Свою деятельность предприниматели начали в Санкт-Петербурге, постепенно расширяя географию присутствия. На сегодняшний день «Грузовичкоф» организовывает перевозки для предприятий и частных лиц в 21 городе России. В автопарке компании 13 видов автомобилей. Кроме того, «Грузовичкоф» оказывает дополнительные услуги: упаковка грузов, сборка мебели, вывоз и утилизация мусора, услуги грузчиков и такелажников и др.
Источник:
http://uscapital.ru/we/news/159/