«Катти Сарк» выходит на открытый рынок капитала
ЗАО «Фермопилы» (торговая марка «Катти Сарк») подготовило первую вексельную программу на сумму 60 миллионов рублей
ЗАО «Фермопилы», управляющее сетью салонов оптики «Катти Сарк», объявляет о начале размещения векселей на сумму 60 млн. рублей. Примечательно, что ЗАО «Фермопилы» - первая российская компания из сетей оптик, которая выходит на открытый рынок капитала. Организатором вексельной программы выступает ЗАО «АрДи Капитал», платежным агентом – ОАО «Банк внешней торговли» (Внешторгбанк). Компания намерена направить полученные средства на сезонные закупки товара.
Первая вексельная программа рассчитана на 2006 год и разбита на три транша со сроком обращения 4 месяца каждый. В настоящее время происходит размещение первого транша на сумму 15 млн. рублей. Размещение второго (на 25 млн. рублей) и третьего (на 20 млн. рублей) траншей запланировано на 3 и 4 квартал 2006 года соответственно. Номинал векселей – 50 тысяч, 100 тысяч, 500 тысяч и 1 млн. рублей. Мелкий номинал предназначен для частных инвесторов.
«ЗАО «Фермопилы» – стабильно работающая компания, с отличным финансовым состоянием, безупречной кредитной историей. Компания известна среди широкого круга потенциальных частных и корпоративных инвесторов, что позволяет рассчитывать на успешное привлечение ресурсов с открытого рынка», - говорит Дмитрий Романов, директор «АрДи Капитал».
Часть первого транша уже реализована среди инвесторов, сделавших предварительные заявки. «Ставки предложения находятся в пределах 14,67-17% и зависят от номинала векселя. Определять же среднюю доходность векселей пока преждевременно, так как размещение только началось», - поясняет Дмитрий Романов.
Выпуск первого вексельного займа, прежде всего, направлен на изучение реакции инвесторов на ценные бумаги компании, на создание кредитной истории на открытом рынке. «Выход на открытый рынок – это важный шаг в развитии компании, - говорит Кирилл Серик, управляющий директор сети оптик «Катти Сарк». – Мы рассчитываем на то, что ценные бумаги нашей компании вызовут заслуженный интерес у потенциальных инвесторов, что позволит нам развиваться более динамично. В дальнейшем «Фермопилы» планируют регулярно заимствовать средства с открытого рынка капитала, поскольку компания намерена в будущем привлекать более масштабные ресурсы для развития сети салонов оптики».
Объем всего вексельного рынка России оценивается примерно в 320 млрд. руб. При этом средний дневной оборот находится в диапазоне 6-9 млрд. руб. В последнее время вексельный рынок заметно оживился. Увеличилось число игроков, появились новые векселедатели.
На европейских рынках ценных бумаг, в частности в Германии и Швеции, очень популярны ценные бумаги представителей малого и среднего бизнеса. Объясняется это тем, что рост доходности по ценным бумагам таких компаний более динамичен, чем у представителей крупного бизнеса. Так как компании, представляющие малый и средний бизнес, зачастую изначально недооценены рынком, что в результате приводит к динамичному росту котировок их ценных бумаг.
О компании-векселедателе:
ЗАО «Фермопилы» (торговая марка - «Катти Сарк») зарегистрировано в 1994 году. На сегодняшний день в Санкт-Петербурге открыто 11 салонов оптики «Катти Сарк». Компания является лидером на петербургском рынке престижной оптики по объему продаж и количеству покупателей. Доля компании в этом сегменте составляет около 30%. Сеть салонов «Катти Сарк» представляет порядка 40 марок ведущих мировых дизайнеров и домов высокой моды, в том числе эксклюзивные модели. Сейчас «Фермопилы» - единственная в России оптическая компания, имеющая сертификат качества ISO 9001:2000.
В каждом салоне широко представлены модные коллекции, рассчитанные на требовательных и состоятельных петербуржцев. В то же время, салоны «Катти Сарк» предлагают разнообразные качественные оптические продукты в широком ценовом диапазоне, который ориентирован на самые разные слои общества. Основное кредо компании – ответственность перед покупателями за качество продукции.
Об участниках выпуска:
ЗАО «АрДи-Капитал» - организатор займа. Профессиональный финансовый посредник, более 5 лет привлекающий капитал для финансирования инвестиционных и текущих проектов российских предприятий. С момента образования «АрДи-Капитал» специализировалась на частных размещениях, и привлекло финансирование более чем 60 предприятиям. Основой успешной реализации проектов всегда служило предоставление инвесторам и кредиторам полной информации о предприятиях. Среди клиентов компании: торговая сеть «ЛЕНТА Cash&Carry», Ленптицепром, фабрика напольных покрытий «НЕВА-ТАФТ», Ленинградский электромашиностроительный завод, ЕВРОПАК, Континентал Пласт ЛЛС.
ОАО «Банк внешней торговли» («Внешторгбанк») – платежный агент (домицилиант). Крупнейший коммерческий банк России по размеру уставного капитала, величина которого составляет 52,1 млрд. рублей. Главным акционером Внешторгбанка является Правительство РФ. Среди других его акционеров – ООО «Газэкспорт», Сбербанк РФ, ЗАО «Энергомашэкспорт», ОАО «Ингосстрах», Торгово-промышленная палата РФ.
Первая вексельная программа рассчитана на 2006 год и разбита на три транша со сроком обращения 4 месяца каждый. В настоящее время происходит размещение первого транша на сумму 15 млн. рублей. Размещение второго (на 25 млн. рублей) и третьего (на 20 млн. рублей) траншей запланировано на 3 и 4 квартал 2006 года соответственно. Номинал векселей – 50 тысяч, 100 тысяч, 500 тысяч и 1 млн. рублей. Мелкий номинал предназначен для частных инвесторов.
«ЗАО «Фермопилы» – стабильно работающая компания, с отличным финансовым состоянием, безупречной кредитной историей. Компания известна среди широкого круга потенциальных частных и корпоративных инвесторов, что позволяет рассчитывать на успешное привлечение ресурсов с открытого рынка», - говорит Дмитрий Романов, директор «АрДи Капитал».
Часть первого транша уже реализована среди инвесторов, сделавших предварительные заявки. «Ставки предложения находятся в пределах 14,67-17% и зависят от номинала векселя. Определять же среднюю доходность векселей пока преждевременно, так как размещение только началось», - поясняет Дмитрий Романов.
Выпуск первого вексельного займа, прежде всего, направлен на изучение реакции инвесторов на ценные бумаги компании, на создание кредитной истории на открытом рынке. «Выход на открытый рынок – это важный шаг в развитии компании, - говорит Кирилл Серик, управляющий директор сети оптик «Катти Сарк». – Мы рассчитываем на то, что ценные бумаги нашей компании вызовут заслуженный интерес у потенциальных инвесторов, что позволит нам развиваться более динамично. В дальнейшем «Фермопилы» планируют регулярно заимствовать средства с открытого рынка капитала, поскольку компания намерена в будущем привлекать более масштабные ресурсы для развития сети салонов оптики».
Объем всего вексельного рынка России оценивается примерно в 320 млрд. руб. При этом средний дневной оборот находится в диапазоне 6-9 млрд. руб. В последнее время вексельный рынок заметно оживился. Увеличилось число игроков, появились новые векселедатели.
На европейских рынках ценных бумаг, в частности в Германии и Швеции, очень популярны ценные бумаги представителей малого и среднего бизнеса. Объясняется это тем, что рост доходности по ценным бумагам таких компаний более динамичен, чем у представителей крупного бизнеса. Так как компании, представляющие малый и средний бизнес, зачастую изначально недооценены рынком, что в результате приводит к динамичному росту котировок их ценных бумаг.
О компании-векселедателе:
ЗАО «Фермопилы» (торговая марка - «Катти Сарк») зарегистрировано в 1994 году. На сегодняшний день в Санкт-Петербурге открыто 11 салонов оптики «Катти Сарк». Компания является лидером на петербургском рынке престижной оптики по объему продаж и количеству покупателей. Доля компании в этом сегменте составляет около 30%. Сеть салонов «Катти Сарк» представляет порядка 40 марок ведущих мировых дизайнеров и домов высокой моды, в том числе эксклюзивные модели. Сейчас «Фермопилы» - единственная в России оптическая компания, имеющая сертификат качества ISO 9001:2000.
В каждом салоне широко представлены модные коллекции, рассчитанные на требовательных и состоятельных петербуржцев. В то же время, салоны «Катти Сарк» предлагают разнообразные качественные оптические продукты в широком ценовом диапазоне, который ориентирован на самые разные слои общества. Основное кредо компании – ответственность перед покупателями за качество продукции.
Об участниках выпуска:
ЗАО «АрДи-Капитал» - организатор займа. Профессиональный финансовый посредник, более 5 лет привлекающий капитал для финансирования инвестиционных и текущих проектов российских предприятий. С момента образования «АрДи-Капитал» специализировалась на частных размещениях, и привлекло финансирование более чем 60 предприятиям. Основой успешной реализации проектов всегда служило предоставление инвесторам и кредиторам полной информации о предприятиях. Среди клиентов компании: торговая сеть «ЛЕНТА Cash&Carry», Ленптицепром, фабрика напольных покрытий «НЕВА-ТАФТ», Ленинградский электромашиностроительный завод, ЕВРОПАК, Континентал Пласт ЛЛС.
ОАО «Банк внешней торговли» («Внешторгбанк») – платежный агент (домицилиант). Крупнейший коммерческий банк России по размеру уставного капитала, величина которого составляет 52,1 млрд. рублей. Главным акционером Внешторгбанка является Правительство РФ. Среди других его акционеров – ООО «Газэкспорт», Сбербанк РФ, ЗАО «Энергомашэкспорт», ОАО «Ингосстрах», Торгово-промышленная палата РФ.